نیکو پالمیدی بازرس پلیسی است که با یک باند جنایتکار که شهر آرام ایتالیایی را به وحشت انداخته و از بازرگانان محلی اخاذی می‌کنند، مبارزه می‌کند. با وجود تهدید به خشونت، هیچ‌کس جرئت اقدام ندارد، به جز صاحب یک رستوران که توسط پالمیدی مجبور می‌شود حقیقت را بگوید.

در این نقیضه فیلم‌های جاسوسی، کلی، مامور سیا، در ریودوژانیرو در حال جاسوسی از یک صنعتگر ثروتمند به نام دیوید آردونیان است که مخفیانه قصد دارد جهان را عقیم کرده و دوباره آن را با حرم‌سرای خود پر کند. سوزان فلمینگ، جاسوس بریتانیایی، به کلی کمک می‌کند.